در سال 2019 چه چیز در انتظار بازارهای جهانی پلیمر است

به گزارش گروه ترجمه ویکی پلاست به نقل از ChemOrbis، بنظر می رسد بازار سال 2019 نسبت به سال 2018 غیر قابل پیش‌بینی‌تر باشد.

•  احتمال تدوام رکود  قیمت نفت تا ماه فوریه

نوسانات شدید در بازارهای نفت خام، تاثیر زیادی بر روزهای آخر سال 2018 داشت. با اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی از قدرت گرفتن بازار پلی اتیلن و پلی پروپیلن بود اما کاهش قیمت انرژی این پیش‌بینی را تحت تاثیر قرار داد.

نفت خام وست تگزاس اینترمیتنت آخرین روزهای سال 2018 را اندکی بالاتر از بشکه ای 45 دلار به پایان رساند. که با کاهش 25 درصدی نسبت به شروع سال 2018 اولین سقوط را بعد از سه سال تجربه کرد. نفت خام برنت نیز در طول سال 2018 کاهش 20 درصدی را پشت سر گذاشت و در 31 دسامبر 2018 قیمت آن به بشکه‌ای 54 دلار رسید. به گفته تحلیلگران، نگرانی از رکود اقتصاد جهانی و همچنین اشباع بازار، برکاهش تولید اعضای اوپک غلبه کرد که در نهایت منجر به کاهش قیمت نفت خام شد.

نگرانی‌های ناشی از تداوم عرضه بیش از حد در سال 2019 نیز ادامه دارد. بعضی تحلیلگران معتقدند که تضعیف قیمت نفت ممکن است تا ماه فوریه ادامه پیدا کند، این در حالیست که کاهش تولید اوپک در ماه ژانویه به میزان 2/1 میلیون بشکه به زودی بر عرضه جهانی تاثیر خواهد گذاشت.

•  تداوم تغییر در جریان تجاری

مناقشه ایالات متحده و چین بر سر اعمال تعرفه‌های دو جانبه، تاثیر زیادی در بازارهای پایین دست پلی‌اتیلن داشته است. ظرفیت تولیدی جدید ایالات متحده به ناچار مقصدی به جز چین را هدف قرار داده که این منجر به اشباع بازارهای جنوب شرق آسیا، ترکیه و اروپا در نیمه دوم سال 2018 شد.

دو اقتصاد بزرگ جهان این جنگ تعرفه‌ای را در نشستی که پس از اجلاس گروه 20 در آرژانتین در ماه دسامبر برگزار شد، به مدت 90 روز متوقف کردند. با این حال، از آنجاییکه این توافق تعرفه‌های موجود که هر دو طرف پیش از این بر یکدیگر اعمال کرده بودند، در بر نمی‌گیرد به احتمال زیاد ایالات متحده را وادار خواهد کرد برای ظرفیت‌های تولیدی جدید خود همچنان دنبال مقاصد جایگزین باشد، بنابراین بحران روابط همچنان بر جریان تجاری سال 2019 تأثیرگذار خواهد بود.

•  ادامه نگرانی‌ها در مورد کاهش ارزش ارزهای منطقه‌ای در برابر دلار و اقتصاد جهانی

کاهش ارزش ارز در بازارهای اصلی مانند ترکیه، چین و آسیای جنوب شرقی، یکی دیگر از نتایج این جنگ تجاری بود که تمایل برای واردات پلیمر از کشور آمریکا به این مناطق را در تعادل نگه داشت.

نوسان نرخ برابری ارز در برابر دلار فاکتور مهمی است که با توجه به افزایش آتی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحه از یک سو و تاثیر جنگ تجاری ایالات متحده و چین بر اقتصاد ایالات متحده و معضلات متعدد سیاسی دولت ترامپ از سوی دیگر، باید در سال 2019 زیر نظر قرار بگیرد.

نه تنها ایالات متحده، بلکه چین نیز به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با دریافت اولین سیگنال‌های مربوط به کاهش ارزش یوان، اعتبارات بانکی با هزینه‌های بالاتر و پیش فرض‌های مالی ناشی از املاک و مستغلات، تاثیرات جنگ تجاری احساس خواهد کرد.

•  ظرفیت‌های تولیدی جدید ایالات متحده

با وجود تاخیرهای به وجود آمده، ایالات متحده در سال 2019 خود را برای موج جدیدی از ظرفیت‌های تولیدی، مخصوصا برای پلی اتیلن، آماده می‌کند.

با توجه به اینکه پلی اتیلن سنگین HDPE و سبک خطی LLDPE  تولید ایلات متحده شامل تعرفه‌ اضافی 25 درصدی می‌شوند، کمپانی‌های آمریکایی در جستجوی مقاصد دیگری برای صادرات محصولات خود هستند.

کمپانی فارموسا پلاستیک  Formosa Plasticایالات متحده  شروع به کار کارخانه جدید پلی اتیلن خود با ظرفیت هشتصد هزار تن در سال را از نیمه اول سال 2019 به نیمه دوم به تعویق انداخته. این شرکت قصد دارد تا کارخانه جدید پلی پروپیلن خود با ظرفیت دویست پنجاه هزار تن در سال را در نیمه دوم سال 2021 و کارخانه تولید پلی وینیل کلراید با ظرفیت صد و سی و شش هزار تن در سال را به جای سال 2020 در سه ماهه اخر سال 2021 راه اندازی کند.

گزارش شده که کمپانی‌های اکسونموبیل Exxonmobil ولیوندل‌باسیل LyondellBasell در حال آماده شدن برای راه‌اندازی کارخانه تولید پلی-اتیلن سنگین HDPE  جدید خود به ظرفیت سالانه پانصدهزار تن و PE پلی‌اتیلن به ظرفیت ششصدو پنجاه هزار تن از اواسط سال 2019 هستند. کمپانی ساسول هم قصد دارد کارخانه پلی اتیلن سبک LPDE  چهارصد و بیست هزار تنی خود را در اوایل سال جاری راه اندازی کند.

طبق گزارش کمیسیون تجارت بین المللی ایالات متحده (USITC)، صادرات پلی اتیلن PE در ایالات متحده در ماه اکتبر سال گذشته 2/13درصد و در کل سال 9/70 درصد رشد داشته است. بعضی از منابع صنعت انتظار دارند که راه اندازی کارخانه‌های جدید تولید  LLDPE در سراسر جهان  به عرضه و تامین طولانی مدت برای LLDPE منجر شود.

•  آمادگی آسیا و روسیه برای راه اندازی تاسیات جدید پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن

در سال جاری نه تنها ایالات متحده بلکه آسیا نیز در حال آماده شدن برای اضافه کردن ظرفیت‌های جدید است. قرار است که حدود 1 میلیون تن پلی اتیلن و 3 میلیون تن  پلی پروپیلن بر اساس تکنولوژی تبدیل زغال سنگ به الفین (CTO) در چین راه اندازی شود. ظرفیت های جدید احتمالا در کوتاه مدت روی بازار تاثیر خواهند گذاشت گرچه این تاثیر ممکن است تحت شعاع تاخیر در راه اندازی قرار بگیرد.

همچنین در سال جاری دیگر ظرفیت‌های پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن قرار است  در ویتنام، اندونزی، مالزی و فیلیپین آغاز به کار کنند.  همچنین ظرفیت تولید مجتمع Sibur’s ZapSibNeftekhim  در روسیه که قرار است اواخر سال 2019 راه اندازی شود سالانه  5/1 میلیون تن پلی‌اتیلن و پانصد هزارتن پلی‌پروپیلن خواهد بود.  

•  نگرانی‌های از نتایج برکزیت rexit

بریتانیا در حال آماده شدن برای خروج از اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) در مارس 2019 است. طبق پیش‌بینی‌ها، از آنجاییکه افزایش بالقوه موانع تجاری می‌تواند در زنجیره تامین و تولید در دوران پس از برکزیت اخلال ایجاد کند، مواد شیمیایی و تجهیزات حمل و نقل بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهند گرفت.

براساس بیانیه سازمان تولیدکنندگان EEF در ماه دسامبر، تولیدکنندگان بریتانیایی بعد از برکزیت ممکن است شاهد کندترین روند رشد خود از سال 2015 باشند. زیرا عدم اطمینان از شرایط پس از برکزیت تقاضای خارجی را تحت تاثیر قرار داده و کسب و کارهای تجاری ممکن است با کمبود مواد اولیه مواجه شوند.

•  افزایش روند بازیافت پلاستیک

نگرانی‌ها از رکود اقتصادی در اروپا و روند رو به رشد استفاده از مواد بازیافتی از جمله عواملی است می‌توانند مصرف پلاستیک‌های دسته اول را در سال 2019 کاهش دهد. انتظار می‌رود شرکت‌های بیشتری با این جریان همراه شده و طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را در جهت مدیریت ضایعات تغییر دهند.

درسال گذشته چندین شرکت پیشرو متعهد شدند که در مسیر کاهش  آلودگی پلاستیکی گام برداشته و برای بازیافت سرمایه گذاری کنند.  چین در پی این جریان تصمیمی مبتنی بر ممنوعیت واردات ضایعات پلاستیکی در ماه ژانویه 2018  اتخاذ کرد که منجر به ایجاد بحران در کسب و کار بازیافت شد.

•  قیمت های پلیمر در اوایل سال 2019

بازار پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در چین و جنوب شرق آسیا و ترکیه سال 2018 را آرام و پایدار به پایان رساند.
کاهش قیمت‌ پلی‌اتیلن برای برخی گریدها به پایین‌ترین میزان خود در ده سال اخیر نشان می‌دهدکه چشم انداز کوتاه مدت این بازار به شدت به نوسانات نفت خام وابسته است. بازارهای آتی عامل دیگریست که باید در چین مورد توجه قرار بگیرد. برخی از فعالان بازار معتقدند بازارهای جهانی پلی‌پروپیلن ممکن است روند آرام و پایدارتری در مقایسه با پلی‌اتیلن در پیش بگیرند

چین، آسیای جنوب شرقی

از آنجا که عرضه و تقاضا در طول تعطیلات سال نو در فوریه به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد، انتظار می‌رود در ماه مارس تقاضا برای پلی‌اتیلن در چین افزایش یابد. بنابراین با توجه به مزایایی از قبیل هزینه پایین‌تر، محموله‌های آمریکایی در سال 2019 به سمت بازارهای آسیایی پلی‌اتیلن سرازیر خواهند شد.  

ترکیه

فعالان بازار ترکیه انتظار دارند در سه ماهه اول سال 2019 همچنان با چالش‌های گوناگون اقتصادی روبرو شوند. آنها همچنین تاثیر احتمالی تلاش برای کاهش استفاده از کیسه های پلاستیکی و انتخابات ماه مارس را بر روی بازارهای آتی ارزیابی خواهند کرد.

اروپا

در اروپا، قراردادهای اتیلن و پروپیلن در ژانویه به ترتیب با قیمت  40 و 35 یورو به ازای هر تن بسته شد که تاثیر زیادی بر تعیین روند بازار در این ماه خواهند گذاشت. محدودیت عرضه پلی‌پروپیلن از سقوط قیمت مونومرها جلوگیری خواهد کرد، انتظار می‌رود اتیلن ماه‌های اولیه  را به خاطر تعطیلی کراکرها با قدرت شروع کند اما در نیمه دوم سال به دلیل عرضه بیش از حد، تضعیف شود.