تحلیل بازار اخبار منتخب

هماننند سرعت زیاد رخدادهای سال 1404، اتفاقات کم سابقه این هفته بازار محصولات پتروشیمی نیز، حداقل به یک یا چند ماه فرصت نیاز داشت، نه یک هفته! هفته ای که پیش دریافت پ پ ها و پت ها به 100 درصد رسید. معاملات نجومی پ پ ها تأیید و عرضه فوق العاده پ پ ها در روز چهارشنبه، تعیین و سپس لغو شد! صادرات کامپاندهای پلیمری به رینگ صادراتی بورس کالا هدایت شد و هنوز بسیاری تولیدکنندگان کامپاند منتظر نتیجه این تصمیم را ببینند.

به گزارش ویکی پلاست، در حالی که طی ماهی که گذشت، بازار هر هفته شاهد اوج گیری التهاب در بازار محصولاتی مانند پ پ و پت بود، اما همانند تمامی تجربه سال های گذشته، تا زمانی که کارد به استخوان نرسد، سیاستگذار، خطر را به درستی درک نکرده و دست به کار نمی شود.

حتی عرضه فوق العاده چهارشنبه هم که به ادعای مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، قرار بود روز چهارشنبه برای تأمین نیاز بازار انجام شود، لغو شد و شب گذشته، این مدیریت در وب سایت خود نوشت عرضه لغو شده در هفته آینده (بدون ذکر روز) و فقط برای تولیدکنندگان گونی بافی، (گونی آرد) انجام خواهد شد.

کمبود خوراک پروپیلن برای تولید پلی پروپیلن، به عنوان دلیل اصلی کاهش عرضه مجتمع های پ پ ساز اعلام شده و در حالی که رگولاتور بازار به سادگی می توانست روزهای سیاه این هفته را پیش بینی کرده و تا زمانی که شرایط بازار پایدار بود، شرکت های بازرگانی را به واردات پ پ تشویق می کرد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و تمام ابزارهای مدیریت بازار، در این هفته کارایی خود را از دست دادند.

به رغم اینکه بورس کالای ایران پیش دریافت خرید پ پ ها را به 100 درصد افزایش داد و محدودیت ورودی نیز اعمال شده بود، اما در هفته ای که خریداران آخرین فرصت برای خرید سهمیه ماهیانه خود را داشتند، گریدهای MFI پایین پ پ نساجی با دلار 198 هزار تومان، کشف نرخ شدند.

پ پ ها تنها معضل این هفته نبودند و در گروه هایی مانند پلی اتیلن های سنگین فیلم، سبک فیلم، سبک خطی، سنگین بادی، سنگین تزریقی، سنگین اکستروژن و سنگین دروانی، به علت کم شدن عرضه ها، رقابت ها شدت گرفت و قیمت ها نیز، افزایش پیدا کردند.

در حالی که آمریکا و تروئیکای اروپایی آماده طرح پیش نویس قطعنامه جدیدی در خصوص برنامه هسته ای ایران را در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هستند، از روز چهارشنبه، تحرکات دلار در بازار تهران شدت گرفته و روز گذشته دلار تا 113 هزار تومان، پیش روی کرد. هنوز مشخص نیست میزان واکنش دلار به این پیش نویس تا چه حد است، هر چند بخشی از این تأثیر پیش خور شد و دلار خود را به 113 هزار تومان رساند. از جمعه گذشته تا دیشب، قیمت دلار 500 تومان افزایش داشت.

تکلیف کامپاندرها چه می شود؟

ابلاغیه جدید وزارت صمت، همه تولیدکنندگان کامپاند که با هدف صادرات، اقدام به خرید از بورس و بازار می کردند را غافلگیر کرد. بخشی از مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا به دلیل اختلاف زیاد دلار پایه ها و دلار آزاد، توسط کامپاندرها، صادر می شد. حالا مصوبه جدید وزارت صمت، هر گونه صادرات کامپاندهای پلیمری را منوط به عرضه در رینگ صادراتی بورس کالا کرده است.

تولیدکننده داخلی باید یک کارگزار برای عرضه انتخاب کند و خریدار خارجی هم باید با گرفتن کد و هماهنگی با کارگزار داخلی، کامپاند مورد نیاز خود را از رینگ صادراتی خرید کرده و یا به صورت ریالی یا ارزی، تسویه کند. صورت مسئله این است که هنوز راهی برای صادرات باقی مانده ولی شاید به شکلی دقیق تر، عرضه کامپاند در رینگ صادراتی، یک مانع برای کسانی باشد که با کارت بازرگانی یکبارمصرف اقدام به صادرات کامپاند می کردند.

مصوبه وزارت صمت به جز واکنش سریع و فوری رییس اتحادیه سراسری تأمین نیاز صنایع پایین دستی، بازخورد دیگری نداشت. احتمالا انجمن مستربچ و کامپاند به عنوان مهمترین تشکل مرتبط با موضوع صادرات کامپاند، از پیش در جریان این مصوبه قرار داشت. 

حتی افزایش عوارض صادراتی کشور ترکیه یا الزامات گمرک برای نوع ترکیب کامپاند هم نتوانسته بود مانع از خروج کامپاند مواد اولیه به کشورهای دیگر شود و حتی صادرات توسط کامپاندرها برای برخی پتروشیمی ها نیز فرصتی فراهم کرده بود تا به دور از گیر و گرفتاری های ارزی، مشتری ثابتی برای محصولات خود بیابند.

به رغم محدودیت های اعلام شده، باید دید تأثیر مصوبه جدید وزارت صمت در بازار چیست و آیا تقاضای خرید مواد اولیه با هدف تبدیل به کامپاند، از بازار کمتر می شود یا همچنان به قوت خود ادامه خواهد داد.

دلار پایه ها از 71 هزار تومان گذشت

میانگین هفتگی دلار نیمایی، طی هفته جاری 538 تومان افزایش یافت. قیمت های پایه هفته آینده با دلار 71.443 تومان محاسبه و اعلام خواهد شد و در صورت ثبات قیمت های جهانی، پایه ها از ناحیه دلار توافقی، تا 7 دهم درصد امکان افزایش خواهند داشت.

نوسان محدود برنت

برنت هفته گذشته را با 63 دلار به پایان رساند و این هفته نیز، نتوانست صعود خود به 64 دلار و قیمت های بالاتر را تثبیت کند و مجددا به 63 دلار بازگشت. در مورد قیمت های جهانی هم انتظار رشد هیجانی در گروه های مختلف، انتظار نمی رود.

تداوم ثبات قیمت های جهانی

سی امین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در سال جاری، یکشنبه 25 آبان در حالی اعلام شد که بخش زیادی از گروه ها، به میزان رشد دلار پایه ها افزایش پیدا کردند که نشان می دهد قیمت جهانی آنها، ثابت بوده است. پایه های جدید با دلار 70,905 تومان محاسبه و اعلام شد که نسبت به هفته قبل، 337 تومان معادل 48 صدم درصد، افزایش یافت. در پایه های جدید، بیشترین تغییر به SBR ها اختصاص یافت که با 3.2 درصد افت، 3,554 تومان پایین تر از هفته پیش قیمت گذاری شدند و در صدر جدول کاهشی ها ایستادند.

در سمت مقابل و در گروه افزایشی ها،  ABS 150 با 1 درصد افزایش، 1,208 تومان رشد قیمت پیدا کرد و در صدر جدول صعودی های این هفته جای گرفت. کالاهای پت بطری، سنگین بادی، پت های نساجی، پلی استایرن مقاوم، سنگین اکستروژن و پی وی سی S65 نیز همگی 48 صدم درصد، معادل افزایش دلار پایه ها، رشد پیدا کردند که نشان می دهد قیمت جهانی همه این گروه ها در هفته گذشته، ثابت بوده است.

کاهش 9.5 هزار تنی معاملات

کارنامه معاملات محصولات پلیمری طی هفته پایانی آبان ماه در حالی بسته شد که عرضه ها 5 هزار و 769 تن و معاملات 9 هزار و 515 تن نسبت به هفته سوم آبان کاهش یافت. ارزش معاملات هفته جاری، به 8 هزار و 441 میلیارد تومان رسید که 310 میلیارد تومان کمتر از هفته قبل است.

آنچه در مورد معاملات این هفته باید بدانیم:

- جمع معاملات 96 هزار و 235 تن بود که 9 هزار و 515 تن کمتر از هفته قبل است.
- پیش دریافت پ پ ها 100 درصد شد
- حجم تقاضای این هفته 2 هزار و 859 تن، پایین تر از هفته قبل بود. 
- میانگین نهایی معاملات همه کالاها به جز پت بطری و نساجی و پی وی سی، با افزایش مواجه شدند.
- 100 درصد کالاهای 7 گروه پلیمری، به صورت کامل خریداری شد.
- و 92.2 درصد کل عرضه ها، معامله شد.

ترین های معاملات این هفته

بیشترین کاهش در معاملات این هفته برای به پلی اتیلن سبک فیلم یافت که 3,461 تن کمتر از هفته گذشته معامله شد. در رتبه بعدی پلی اتیلن سنگین فیلم با 2,962 تن کاهش قرار گرفت. جمع معاملات این هفته پلی اتیلن سبک فیلم 7,890 تن و پلی اتیلن سنگین فیلم 6,854 تن بود.

در مقابل، بیشترین افزایش در معاملات این هفته به استایرن بوتادین رابر با 947 تن افزایش و پس از آن به پی وی سی با 536 تن رشد اختصاص یافت. جمع معاملات این هفته‌ی استایرن بوتادین رابر به 1,683 و پی وی سی به 11,231 تن رسید.

دلار کشف شده گروه های پلیمری در هفته جاری

پ پ نساجی: 115,031 تا 198,558 تومان
پ پ شیمیایی: 96,249 تا 151,389 تومان
سبک خطی: 108,480 تا 117,400 تومان
سنگین تزریقی: 102,880 تا 113,532 تومان
سبک تزریقی: 113,256 تومان
سنگین بادی: 88,710 تا 110,153 تومان
سنگین فیلم: 104,308 تا 109,486 تومان
سبک فیلم: 90,483 تا 101,196 تومان
پلی استایرن انبساطی: 86,415 تا 99,228 تومان
سنگین اکستروژن: 90,238 تا 95,041 تومان
پی وی سی: 85,569 تا 93,428 تومان
سنگین دورانی: 86,679 تا 92,654 تومان
ترفتالات بطری: 70,905 تا 88,621 تومان
ترفتالات نساجی: 70,905 تا 84,579 تومان
ترفتالات نساجی: 78,716 تا 84,126 تومان
پلی استایرن مقاوم: 71,055 تا 81,037 تومان
پلی استایرن معمولی: 70,905 تا 80,279 تومان
پی وی سی: 70,905 تا 77,868 تومان
‏ABS‌‏: 70,905 تا 75,959 تومان
پ پ فیلم: پایه 70,905

جهش قیمت های بازار در هفته آخر آبان

مقایسه قیمت‌های بازار در هفته سوم و چهارم آبان 1404 نشان می‌دهد، قیمت تمام مواد به جز پلی استایرن‌ها و پت افزایشی بود. پ پ های فیلم نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بودند. بیشترین افزایش این هفته به پ پ شیمیایی 548T با 16,000 تومان رشد اختصاص یافت. البته این رتبه بندی، بدون در نظر گرفتن افزایش عجیب گریدهای MFI پایین مانند C30s، 510L و 1102 ها انجام گرفته است.

در رتبه‌های بعدی بیشترین افزایش، پ پ نساجی Z30S با 8,000 تومان، سنگین تزریقی 62N07UV با 6,500 تومان، سنگین بادی BL3 با 5,500 تومان، سنگین فیلم EX5 با 5,000 تومان، سنگین دورانی 3840 با 4,500 تومان، سبک فیلم 2420H با 3,500 تومان، پلی استایرن انبساطی F100 با 3,000 تومان، سبک خطی 209 با 2,500 تومان، ای بی اس N50 و سنگین اکستروژن CRP100N با 2,000 تومان و در آخر پی وی سی S65 با 700 تومان رشد قیمت بودند.

بیشترین کاهش قیمت به پت 821 با 7,000 تومان کاهش اختصاص یافت. در رتبه‌های بعدی بیشترین کاهش، سبک فیلم 0075 با 4,500 تومان، پلی استایرن معمولی 1540 با 2,500 تومان و پلی استایرن مفاوم 7240 با 1,000 تومان افت قیمت بودند.

نتیجه گیری و جمع بندی

در حالی بازار پای به ماه نهم سال و آذر ماه می گذارد که شکاف دلار پایه ها با دلار آزاد به 41 هزار تومان معادل 57.5 درصد رسیده است. سیاستگذار بازار همچنان بر حفظ دلار توافقی با قیمتی در حدود 71.500 تومان اصرار دارد و نگاهی به دلار کشف شده پایه ها نشان می دهد به جز چند گروه غیربهین یابی یا با مشتریان خاص، سایر کالاها یا 100 هزار تومان عبور کرده اند ( 7 گروه پلیمری) یا در حال کم کردن فاصله خود با 100 هزار تومان هستند.

پیش نویس جدید آمریکا و تروئیکای اروپایی در مورد برنامه هسته ای ایران در حال طرح در شورای حکام آژانس است و بازار چشم به نتایج این تصمیم دوخته است. هر چند تأثیرات قطعنامه ها، به شدت گذشته نیست. نفت در 63 دلار ثبات نسبی دارد و قیمت های جهانی، همچون هفته های قبل، نوسان مهمی را تجربه نمی کنند.

پایه های هفته بعد با دلار 71.443 تومان محاسبه و اعلام می شود که 538 تومان معادل 7 دهم درصد، بیشتر از 25 آبان است. در صورت ثبات قیمت های جهانی، پایه ها از ناحیه دلار تا 7 دهم درصد، احتمال افزایش قیمت خواهند داشت.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک